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Nossa Consultoria é direcionada tanto para aqueles que buscam orientação contínua em sua jornada em direção à liberdade financeira quanto para aqueles que necessitam de auxílio pontual em suas carteiras de investimentos.
Qualquer que seja sua opção, você receberá um relatório personalizado, que inclui uma análise da sua carteira atual e um plano de ação personalizado para alcançar seus objetivos. Além disso, você terá à disposição um consultor dedicado e altamente capacitado para lhe guiar em cada passo dessa trajetória.
Recomendamos os investimentos para você com a mesma dedicação e atenção que recomendamos os nossos.
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Nossa consultoria é 100% personalizada e independente, onde priorizamos seus objetivos no processo decisório! Para chegarmos às melhores recomendações, levaremos em conta seu perfil de investidor, sua situação financeira atual, seus objetivos e sonhos.
Nesta etapa, você fornecerá detalhes sobre sua carteira de investimentos atual e preencherá o questionário de avaliação do seu perfil como investidor. Durante essa fase inicial, nosso objetivo é obter uma compreensão completa de sua situação atual, dos seus investimentos e do seu nível de tolerância ao risco.
Logo após receber os seus dados, agendaremos nossa primeira reunião, com o propósito de conhecer a pessoa por trás das informações financeiras encaminhadas. Nesta etapa, por meio de um processo de entrevista estruturada, aprofundaremos a nossa análise do seu perfil e esclareceremos quaisquer dúvidas iniciais que possam surgir.
Esta etapa será executada pela equipe da Educa & Invest. Coletaremos os seus dados financeiros e características pessoais, a fim de criar um plano de investimento personalizado que esteja alinhado com seus objetivos de longo prazo.
Agendaremos uma segunda reunião virtual para entregar o seu relatório personalizado. Durante este encontro, você terá a oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao plano e sugerir ajustes, caso sejam necessários.
Se for preciso, seu Consultor estará à disposição para auxiliá-lo na busca das melhores soluções para implementar as recomendações indicadas em seu Relatório.
Se você optar por continuar com a revisão de sua carteira, tem a flexibilidade de continuar contratando nossos serviços por demanda, conforme necessário, para monitorar o desempenho de seus investimentos e fazer ajustes conforme mudanças em sua situação pessoal ou econômica.
Nesta etapa, você fornecerá detalhes sobre sua carteira de investimentos atual e preencherá o questionário de avaliação do seu perfil como investidor. Durante essa fase inicial, nosso objetivo é obter uma compreensão completa de sua situação atual, dos seus investimentos e do seu nível de tolerância ao risco.
Logo após receber os seus dados, agendaremos nossa primeira reunião, com o propósito de conhecer a pessoa por trás das informações financeiras encaminhadas. Nesta etapa, por meio de um processo de entrevista estruturada, aprofundaremos a nossa análise do seu perfil e esclareceremos quaisquer dúvidas iniciais que possam surgir.
Esta etapa será executada pela equipe da Educa & Invest. Coletaremos os seus dados financeiros e características pessoais, a fim de criar um plano de investimento personalizado que esteja alinhado com seus objetivos de longo prazo.
Agendaremos uma segunda reunião virtual para entregar o seu relatório personalizado. Durante este encontro, você terá a oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao plano e sugerir ajustes, caso sejam necessários.
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Teremos alinhamentos mensais, durante 12 meses, com intuito de garantir que a estratégia elaborada está sendo colocada em prática, monitorar o desempenho de seus investimentos e fazer ajustes conforme mudanças em sua situação pessoal ou econômica.
Ao decidir mudar sua realidade, além de adquirir o nosso serviço de consultoria, você também terá acesso a nossa assinatura mais completa, que é a Educa Prev, e também fará parte da nossa comunidade exclusiva no Close Friends do Instagram, pelo período da consultoria.
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(84) 99896-4408 – Educa & Invest
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